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O mercado de bioinsumos agrícolas no Brasil registrou faturamento estimado em R$ 5 bilhões na safra 2023/24, segundo levantamento do setor e estudos acadêmicos. A expansão local ocorre enquanto projeções globais apontam crescimento de US$ 18,44 bilhões em 2025 para US$ 34,99 bilhões em 2030, com CAGR de 13,7%.
O avanço se deve a maior demanda por práticas sustentáveis, legislações mais claras e forte presença de empresas nacionais e multinacionais. A dinâmica altera cadeias de valor, estimula aquisições e traz concorrência intensa entre gigantes agroquímicas e especialistas em microrganismos.
Brasil Responde por Mercado de R$ 5 Bilhões na Safra 2023/24 E Cresce Mais que Média Global
O Brasil movimentou cerca de R$ 5 bilhões em bioinsumos na safra 2023/24, considerando o preço final ao agricultor, aponta levantamento setorial. Especialistas destacam que o país cresce em ritmo superior à média mundial, impulsionado por culturas de grãos e escala de aplicação.
Dados regionais mostram que mais de 50 milhões de hectares receberam pelo menos um produto biológico, com alto uso em soja, milho, cana e algodão. Esse uso massivo cria mercado doméstico robusto e atrai investimentos de multinacionais que buscam posição no país.
O impacto imediado se vê em competitividade industrial, expansão de P&D e maior oferta de produtos registrados. Para o agricultor, significa mais alternativas de manejo e pressão por comprovação técnica e eficácia.
Projeção Global: Mercado de Biológicos Cresce de US$ 18,44 Bi em 2025 Para US$ 34,99 Bi em 2030
Relatórios de mercado estimam que os biológicos agrícolas saltarão de US$ 18,44 bilhões em 2025 para US$ 34,99 bilhões em 2030. A taxa composta anual prevista é de 13,7%, reflexo da busca por soluções menos tóxicas e da resistência a agroquímicos convencionais.
O aumento global é sustentado por segmentos como biopesticidas, biofertilizantes e bioestimulantes, além de avanços em formulações e aplicação. Investimentos em microbiologia e tecnologia de liberação têm ampliado eficiência e aceitação dos produtos.
No médio prazo, a maior participação de biológicos deve impactar preços, padrões regulatórios e estratégias comerciais das grandes empresas do setor. Países com políticas de incentivo à agricultura sustentável tendem a acelerar a adoção.
Grandes Grupos Ampliam Portfólios: Syngenta, BASF, Bayer e UPL Lideram Movimentações
Gigantes como Syngenta, BASF, Bayer e UPL intensificaram aquisições, parcerias e lançamentos para reforçar linhas de bioinsumos. Estratégias combinam P&D interno com acordos estratégicos para alcançar mercados locais e globais.
Exemplos recentes incluem o lançamento do inseticida biológico NETURE pela Syngenta em março de 2025 e o pré-lançamento do nematicida biológico Votivo Prime pela BASF em 2025. Essas iniciativas mostram que grandes players vêem os biológicos como pilar de crescimento futuro.
A presença dessas empresas traz escala e rede de distribuição, porém também pressiona pequenas empresas especializadas a se diferenciarem por tecnologia e nichos. A consolidação tende a reduzir fragmentação, mas aumenta exigência regulatória e de comprovação científica.
Segmentos em Destaque: Biopesticidas, Biofertilizantes e Biostimulantes com Taxas Variadas
O mercado de bioinsumos é multifacetado, com biopesticidas, biofertilizantes e biostimulantes crescendo em ritmos distintos. Biofertilizantes, por exemplo, projetam CAGR de cerca de 10,9% até 2028, segundo estudos setoriais.
Microbianos, semiocemicais e produtos naturais compõem as fontes mais relevantes, enquanto modos de aplicação variam entre tratamento de sementes, pulverização foliar e tratamento de solo. A diversificação aumenta a aplicabilidade em diferentes culturas e sistemas produtivos.
Para o produtor, significa escolha entre soluções de manejo integrado e opções focalizadas em solo ou semente. O desafio é validar consistência de eficácia em condições reais de campo e garantir logística de aplicação e armazenamento.
Ecossistema Brasileiro: Koppert e Biotrop Lideram Faturamento, Startups e Grupos Locais Ganham Espaço
No Brasil, Koppert aparece como líder com receita pública próxima de R$ 900 milhões em 2024, seguida por Biotrop e pelo ecossistema Cogny. O mercado local combina grandes multinacionais com empresas nacionais e startups especializadas.
O levantamento acadêmico mostra ainda que players como Agrivalle, Vittia e Ballagro figuram entre os maiores, e que produtores locais respondem por uma parcela relevante do fornecimento. Essa pluralidade contribui para inovação e adaptação regional.
Ao mesmo tempo, a proliferação de empresas — de oito em 2014 para mais de 50 em 2024 — trouxe competição acirrada e necessidade de diferenciação. Empresas que enfatizam respaldo técnico e modelos de distribuição eficientes tendem a ganhar fatia de mercado.
Regulação e “on Farm”: Nova Lei Dá Protagonismo Ao MAPA e Exige Controle de Qualidade
O Brasil está implementando uma nova estrutura regulatória para bioinsumos, transferindo ao MAPA a responsabilidade por regras de produção, armazenamento e comercialização. A regulamentação pretende padronizar critérios e elevar rastreabilidade.
Uma questão crítica é a produção “on farm”, responsável por 15% a 20% do mercado, que precisa ser supervisionada com critérios equivalentes aos industriais. O objetivo é evitar variação de qualidade e riscos fitossanitários.
Regulação mais clara favorece o ingresso de investimentos e exportações, mas também impõe custos adicionais de conformidade. Empresas terão que investir em documentação, pesquisas e sistemas de controle para manter a competitividade.
Concorrência e Diferenciação: Tecnologia, Preço e Integração Digital Decidem Vencedores
A expansão do mercado atraiu muitos concorrentes, gerando guerras de preço em segmentos onde produtos atuam sobre as mesmas pragas ou funções. Analistas destacam que diferenciação por tecnologia e formulação é crucial para sobrevivência.
Tecnologias sinérgicas, como integração com agricultura de precisão, inteligência artificial e plataformas digitais de recomendação, ampliam o valor dos bioinsumos. Empresas que combinam produto com serviço ganham vantagem competitiva.
No curto prazo, fusões e aquisições devem continuar como caminho para escalar e acessar expertise local. Para produtores, a tendência promete mais opções e maior pressão por decisões técnicas embasadas em dados.
Contato: Reportagem com dados de estudos de mercado, levantamento acadêmico nacional e entrevistas com especialistas do setor. Para apuração adicional, empresas e associações setoriais disponibilizam relatórios e números consolidados.
Fonte: Marketsandmarkets
